全省区县级国企首单! 黉街CMBS正式发行!_合肥滨湖国有资本运营控股集团有限公司

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全省区县级国企首单! 黉街CMBS正式发行!

发布日期:2024-04-24 浏览次数:592

春潮涌动,扬帆起航。

4月23日,

“中金-国元-ylzzcom永利总站线路检测黉街资产支持专项计划”

(简称“本次CMBS项目”)在深交所圆满发行,

标志着包河区实现资产证券化零的突破,

在金融创新领域迈出了坚实的一步!


该项目由合肥滨湖国有资本运营控股集团有限公司(简称“ylzzcom永利总站线路检测集团”)担任原始权益人及增信机构,并由中国国际金融股份有限公司作为计划管理人。

本次CMBS项目创下安徽省区县级首发行记录、全国地方国企CMBS项目历史发行利率新低纪录。本次CMBS项目底层资产为“黉街”商业街区,项目共募集资金3.27亿元,期限为18年,优先级A档和B档发行利率分别为2.57%和2.67%,全场认购倍数分别为3.88倍和3.60倍,充分证明了资本市场对ylzzcom永利总站线路检测集团及底层资产“黉街”的高度认可和信任。


什么是CMBS?

CMBS,即商业地产抵押贷款支持证券,是一种盘活存量资产的创新金融工具。其以商业物业产生的租金等运营收入和不动产价值为基础,向投资者发行资产支持证券进行融资,并配有物业抵押、租金质押等风控措施以保障资产支持证券的本息兑付。


ylzzcom永利总站线路检测集团作为安徽省市辖行政区中首个获得AA+主体信用评级的区属国企,在金融创新方面一直走在前列。自成立以来,集团便积极发挥投融资和资本运作两大功能,与资本市场深度接轨,有力推动了集团市场化、现代化转型发展。业务范围覆盖产业投资、产业运营、城市综合服务等N个领域,形成了“双核引领+多引擎驱动”的产业发展模式。


本次CMBS项目的成功发行,不仅是对国有资源的一次充分利用,更是对盘活国有存量资产路径的一次有益尝试。这一创新实践将实现新增投资和盘活存量资产的良性循环,为加快国企结构性改革、降低综合融资成本提供重要的示范引领作用。未来,ylzzcom永利总站线路检测集团将继续深化产融结合,积极探索多元金融创新工具,为包河区乃至安徽省的新质生产力发展注入新的动力。



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